宜信理财师,指尖上的财富职场
这是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具,懂客户,懂产品,指尖玩转财富职场;
这是客户的移动管理平台,让您知晓客户的动态轨迹,个性化服务;
这是产品的学习助手,1+3带多陆续上新,随时随地碎片学习;
这是展业获客的强力支援,给您强大的展业获客支持。
【更新内容】
全产品预约受理——原【创新产品预约】功能升级为【产品预约】,涵盖的产品更加全面;
转发即获客——【管家精选】文章转发底部带个人名片,随手转发,轻松获客;
保险统计客户区分——【保险统计】增加全统计,无论开户与否,资产全掌握。
新增内容:
品牌升级:宜管家正式升级为宜信理财师,新版本新开始。
推广获客:邀请链接一键转发,获客更容易。
投资统计:新增保险宜农贷客户投资统计,分类更全面。
找回密码:忘记密码不用怕,密码找回功能来帮你!
UI改版:让明快的色彩陪你度过忙碌的每一天
功能介绍
1.首页简洁清晰
首页删除【我的消息】及【我的团队】,页面更简洁。
2.随时查看开户状态
客户开户进度一手掌握,及时处理。
3.弹窗通知一触即达
弹窗通知点击即可进入相应内容页,重要消息一触即达。
4.同步获取信息披露
实时查看信息披露,为客户提供五星级投后服务。
5.保单号码闪亮登场
保险资产详情页增加“保单号码”,客户投资信息更全面。
更新日志
1.修复一些bug
2.软件界面更新优化
3.新增功能,UI优化
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