宜管家

　　宜管家app是一个供理财客户经理使用的协同办公助手，旨在帮助客户经理即时掌握客户投资动态，了解公司理财产品信息，高效便捷地实现三方的协同与融合。

功能介绍

　　1、客户管理：随时随地添加、查询客户信息，同步CRM，实时追踪客户沟通记录；

　　2、投资动态：同步客户投资动态，追踪线上投资流程；

　　3、产品中心：第一时间公司产品资讯、随时学习；

　　4、攻略学习：同步发布最新产品攻略、净值报告、信息披露，打造学习微课堂。

更新日志

v6.0.1【更新内容】
—客户来源全面升级
原客户来源分类做了全面的升级调整，来源划分清晰明了，获客渠道覆盖更全面。
—投后披露定向发布
披露信息支持客户定向发布，针对不同在投客户专属个性化查看，更专业严谨；
—全产品预约更丰富
全产品预约受理新增传承、公益产品预约服务，便于后续机会跟踪。
—新版本部分功能升级优化
·支持港澳台客户开户进度查询，开户进度时时掌握，及时处理；
·财富TV优质热播资源首页轮播，重要资讯轻松获取；

v5.9.11、首页焕新智能化，分为高频及常用区，新增产品罗盘。
2、工作日历，集合重要事项和日程。
3、内容“智库”，碎片化学习。
4、消息中心整合所有投资动态。

v2.6.0

　　品牌升级：宜管家正式升级为宜信理财师，新版本新开始。

　　推广获客：邀请链接一键转发，获客更容易。

　　投资统计：新增宜农贷等客户投资统计，分类更全面。

　　找回密码：忘记密码不用怕，密码找回功能来帮你！

　　UI改版：让明快的色彩陪你度过忙碌的每一天。