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宜管家安卓版下载

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宜管家安卓版下载 次安装|46.9M 更新时间:2020-03-12

软件介绍

  宜管家app是一个供理财客户经理使用的协同办公助手,旨在帮助客户经理即时掌握客户投资动态,了解公司理财产品信息,高效便捷地实现三方的协同与融合。

功能介绍

  1、客户管理:随时随地添加、查询客户信息,同步CRM,实时追踪客户沟通记录;

  2、投资动态:同步客户投资动态,追踪线上投资流程;

  3、产品中心:第一时间公司产品资讯、随时学习;

  4、攻略学习:同步发布最新产品攻略、净值报告、信息披露,打造学习微课堂。

更新日志

v5.9.11、首页焕新智能化,分为高频及常用区,新增产品罗盘。
2、工作日历,集合重要事项和日程。
3、内容“智库”,碎片化学习。
4、消息中心整合所有投资动态。

v2.6.0

  品牌升级:宜管家正式升级为宜信理财师,新版本新开始。

  推广获客:邀请链接一键转发,获客更容易。

  投资统计:新增宜农贷等客户投资统计,分类更全面。

  找回密码:忘记密码不用怕,密码找回功能来帮你!

  UI改版:让明快的色彩陪你度过忙碌的每一天。

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